نیلو پسر مهربانی است که هر روز همراه با سگ وفادارش فلندی در کار شیرفروشی به پدربزرگ کمک می‌کند. نیلو که همراه پدربزرگ فقیرش زندگی می‌کند در ۲ سالگی مادرش را از دست داده است. نیلو در کار شیرفروشی به پدربزرگ کمک می‌کند. در این میان سگی را پیدا کرده که مورد ضرب و شتم بسیار قرار گرفته بود. نیلو سگ را از خطر مرگ نجات می‌دهد و او را نزد خود نگه می‌دارد. فروشندۀ دوره‌گردی که ظاهراً صاحب اصلی سگ بوده و او را رها کرده بود، آنها را تعقیب می‌کند. او تصمیم دارد دوباره فلندی (با نام اصلی پاتراش) را بدست آورد و از او کار بکشد. اما نیلو هرطور هست فلندی را از دست دوره‌گرد می‌رهاند. فلندی در کنار نیلو معنی آزادی را درک می‌کند و شاد و خوشحال در کارها به او و پدربزرگش کمک می‌کند. این قسمت پدربزرگ فلندی پارس کرد.