داستان انیمیشن « آواز دگرگونی – Swing of Change» درباره یک آرایشگر سخت‌گیر اما متعصب در دهه ۱۹۳۰ در نیویورک است که نواختن ترومپت یک نوازنده سیاه‌پوست باعث تغییر بزرگی در وی می‌شود …