بخش اول از آخرین داستان شرک. برای برگشتن تمام قدرتهای غولی خود با یک کشیش به نام (Rumpelstiltskin) معامله ای می کند اما او متوجه می شود که فریب خورده و به جایی دور فرستاده می شود. مکانی که Rumpelstiltskin در آن حکمرانی می کند و غولها شکار می شوند. شرک نمی تواند فیونا را ببیند تا زمانی که ... .