سال‌های خاکستری دههٔ هفتاد، محلهٔ درخونگاه تهران و رضا (با بازی امین حیایی) که بعد از چندین سال کار در ژاپن به خانه برگشته: این مقدمهٔ داستان سومین فیلم سیاوش اسعدی بعد از «حوالی اتوبان» و «جیب‌برِ خیابان‌ جنوبی» است، که اولین بار در جشنواره فجر به نمایش درآمد و مورد تحسین منتقدان واقع شد.